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查看PDF原公告日期：2021-07-30
国海证券股份有限公司关于深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可【2020】3583 号文核准，深圳盛新锂能集团股份有限公司（曾用名：广东威华股份有限公司）（以下简称“盛新锂能”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）、厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯濋”）非公开发行不超过114,595,897 股（以下简称“本次发行”）股票。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）作为盛新锂能本次发行的保荐机构及主承销商，认为盛新锂能本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及盛新锂能有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合盛新锂能及其全体股东的利益，现将有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日，即2020 年 6 月 17 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即8.29 元。（二）发行数量本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额为不超过 95,000 万元。本次发行数量为 114,595,897 股。本次实际募集资金总额为 949,999,986.13 元，未超过中国证监会核准本次发行的金额及数量。（三）发行对象本次非公开发行的发行对象为盛屯益兴、盛屯汇泽和厦门屯濋，以 8.29 元/股的价格以人民币现金方式分别认购 36,188,178 股、54,282,267 股和24,125,452 股本次非公开发行的股份。本次发行的发行对象符合发行人相关股东大会决议及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。（四）募集资金金额本次非公开发行 A 股数量为 114,595,897 股，发行价格为 8.29 元/股，募集资金总额 949,999,986.13 元，发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份，未超过募集资金上限 95,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）6,108,109.34 元，募集资金净额为人民币 943,891,876.79 元，其中：增加股本114,595,897.00 元；增加资本公积 829,295,979.79 元。本次发行募集资金符合盛新锂能相关董事会及股东大会决议和中国证监会相关法律法规的要求。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。经核查，保荐机构（主承销商）认为本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定。二、本次发行履行的相关程序（一）董事会审议通过2020 年 6 月 16 日，发行人召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与发行对象签署的议案》、《关于引入战略投资者并签署的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。2020 年 7 月 10 日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于与深圳盛屯集团有限公司、厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）签署之补充协议的议案》、《关于与江苏瑞华投资控股集团有限公司、海南瑞楠投资有限公司签署 转载自: 002240股吧 http://002240.h0.cn
公司名称：威华股份
股票代码：sz002240
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：家居用品
所属地区：广东
公司全称：广东威华股份有限公司
英文名称：Guangdong Weihua Corporation
公司简介：威华股份公司致力于成为全球锂电新能源材料领先企业，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、锂精矿、金属锂和稀土产品。公司锂盐产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能等领域；稀土产品主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域。公司目前已经成为上...
注册资本：9.2亿
法人代表：周祎
总 经 理：邓伟军
董 秘：雷利民
公司网址：www.cxlithium.com
电子信箱：002240@cxlithium.com
